2018年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體情況
一、增加值增速上半年逐月提高，下半年逐月放緩
2018年上半年，機(jī)械工業(yè)增加值增速呈現(xiàn)逐月提升的趨勢(shì)，由年初1～2月的7%，一季度的7.6%，升至上半年的8.4%。進(jìn)入下半年受汽車拖累增速逐月放緩，1～9月同比增長(zhǎng)7.2%;1～10月同比增長(zhǎng)6.8%;1～11月同比增長(zhǎng)6.6%;1～12月同比增長(zhǎng)6.3%。
二、主要產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長(zhǎng)
1～12月機(jī)械工業(yè)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的120種主要產(chǎn)品中，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)的產(chǎn)品有56種，占比46.67%，比上年減少32種;產(chǎn)量同比下降的產(chǎn)品64種，占比53.34%，比上年增加33種。從趨勢(shì)看，今年以來產(chǎn)量同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的產(chǎn)品種類持續(xù)減少。
主要產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)有如下特征：
一是為部分原材料行業(yè)配套產(chǎn)品增長(zhǎng)較快。鋼鐵、煤炭等行業(yè)去產(chǎn)能取得初步成效，產(chǎn)品價(jià)格提升，企業(yè)效益改善，投資活動(dòng)比較活躍，為之配套的產(chǎn)品產(chǎn)銷增長(zhǎng)較快。礦山專用設(shè)備同比增長(zhǎng)6.26%、金屬冶煉設(shè)備同比增長(zhǎng)28.32%、起重機(jī)增長(zhǎng)33.98%、金屬軋制設(shè)備增長(zhǎng)7.94%、數(shù)控鍛壓設(shè)備增長(zhǎng)8.81%、風(fēng)機(jī)增長(zhǎng)8.79%、氣體分離及液化設(shè)備增長(zhǎng)7.23%，鍛件同比增長(zhǎng)7.81%;
二是與智能制造產(chǎn)業(yè)相關(guān)的產(chǎn)品增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)良好。如工業(yè)自動(dòng)調(diào)節(jié)儀表與控制系統(tǒng)增長(zhǎng)2.58%、分析儀器及裝置增長(zhǎng)16.23%、試驗(yàn)機(jī)增長(zhǎng)29.2%、工業(yè)機(jī)器人增長(zhǎng)4.59%;
三是工程機(jī)械類產(chǎn)品在上年高基數(shù)的基礎(chǔ)上繼續(xù)高速增長(zhǎng)。挖掘、鏟土運(yùn)輸機(jī)械同比增長(zhǎng)34.84%，其中挖掘機(jī)增速達(dá)47.86%、裝載機(jī)增長(zhǎng)17.99%、壓實(shí)機(jī)械增長(zhǎng)13.52%，叉車1-9月產(chǎn)量超過了去年全年，水泥專用設(shè)備增長(zhǎng)10.06%;
四是為整機(jī)服務(wù)的各類零配件類產(chǎn)品普遍增長(zhǎng)。交流電動(dòng)機(jī)同比增長(zhǎng)1.85%，液壓元件增長(zhǎng)16.07%、模具增長(zhǎng)9.98%，滾動(dòng)軸承增長(zhǎng)2.12%、閥門增長(zhǎng)8.52%、氣動(dòng)元件增長(zhǎng)1.02%、電動(dòng)手提式工具增長(zhǎng)4.63%;
五是與環(huán)境保護(hù)和污染治理相關(guān)的產(chǎn)品呈現(xiàn)明顯回落。其中環(huán)境污染防治專用設(shè)備同比下降13.82%，當(dāng)月同比下降62.15%。其中水質(zhì)污染防治設(shè)備下降21.21%、大氣污染防治設(shè)備下降4.4%，固體廢棄物處理設(shè)備下降18.71%、環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表同比下降0.55%，僅有噪聲與振動(dòng)控制設(shè)備增長(zhǎng)7.94%;
六是與消費(fèi)相關(guān)的產(chǎn)品增長(zhǎng)低迷。棉花加工機(jī)械同比下降7.08%，照相機(jī)同比下降19.69%，塑料加工專用設(shè)備同比下降7.64%，通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜同比下降15.35%，光纜同比下降3.49%。
產(chǎn)量同比下降的產(chǎn)品相對(duì)集中于汽車，汽車中的SUV及MPV、農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、輸變電設(shè)備等前些年增長(zhǎng)較快的產(chǎn)品今年下滑明顯。1～12月汽車產(chǎn)銷分別完成2780.92萬輛和2808.06萬輛，產(chǎn)銷量比上年同期分別下降4.16%和2.76%，增速繼續(xù)回落。受汽車整車下降影響，汽車用發(fā)動(dòng)機(jī)同比下降4%。農(nóng)業(yè)機(jī)械類統(tǒng)計(jì)的10種產(chǎn)品中，9種下降，其中大、中、小型拖拉機(jī)同比分別下降27.14%、6.1%、33.9%，收獲機(jī)械下降13.35%，玉米收獲機(jī)械下降1.01%，農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械下降10.47%、棉花加工機(jī)械下降7.08%;電工電器行業(yè)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的26種產(chǎn)品中16種產(chǎn)品產(chǎn)量同比下降。發(fā)電設(shè)備同比下降9.29%，其中水電機(jī)組同比下降7.3%、風(fēng)電設(shè)備同比下降8.88%、汽輪機(jī)同比下降9.19%;輸變電設(shè)備受國(guó)家電網(wǎng)在特高壓方面的投資限制，相關(guān)產(chǎn)品變壓器同比下降2.95%、互感器同比下降2.95%、電力電容器同比下降8.74%，電工儀器儀表同比下降2.55%。從趨勢(shì)看，這些產(chǎn)品市場(chǎng)短期也難見明顯起色。
三、經(jīng)濟(jì)效益保持增長(zhǎng)，增幅回落
1～11月機(jī)械工業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19.73萬億元，同比增長(zhǎng)7.11%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1.31萬億元，同比增長(zhǎng)2.27%。兩項(xiàng)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。但與上年同期相比，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額增速分別回落了2.4和8.37個(gè)百分點(diǎn)。從今年累計(jì)增速看，下半年呈現(xiàn)逐月回落趨勢(shì)，利潤(rùn)增長(zhǎng)始終低于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速。
四、對(duì)轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)展的估計(jì)不可過高
近幾年機(jī)械工業(yè)致力于轉(zhuǎn)型升級(jí)，確有進(jìn)展，取得了一些成績(jī)，其中少數(shù)企業(yè)表現(xiàn)不俗，對(duì)于應(yīng)對(duì)增速下行的挑戰(zhàn)起到了一些作用，但對(duì)此不可估計(jì)過高。就全行業(yè)而言，“不平衡、不充分”的結(jié)構(gòu)性矛盾仍未得到明顯緩解。
2019年影響機(jī)械工業(yè)發(fā)展的內(nèi)外部復(fù)雜環(huán)境沒有發(fā)生根本變化。我國(guó)發(fā)展仍處于并將長(zhǎng)期處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。
國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜
在貿(mào)易投資保護(hù)主義升溫、貿(mào)易摩擦加劇、國(guó)際融資環(huán)境趨緊、金融風(fēng)險(xiǎn)外溢性增強(qiáng)、全球債務(wù)水平居高不下、競(jìng)爭(zhēng)性減稅行為增多等影響影響下，世界經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，終究會(huì)傳導(dǎo)至國(guó)內(nèi)以及機(jī)械工業(yè)。
國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境總體平穩(wěn)
1、從宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)看經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，但也有下行壓力
一是從GDP增速看，呈小幅下行之勢(shì)。二是全國(guó)工業(yè)增加值同比增幅也在回落，工業(yè)增加值增速逐月緩慢下行。三是全社會(huì)固定資產(chǎn)投資同比增幅略有好轉(zhuǎn);四是今年采購人經(jīng)理指數(shù)(PMI)變化趨勢(shì)，11月PMI已在榮枯線以下，2018年中國(guó)經(jīng)濟(jì)雖有下行壓力，但總體運(yùn)行在合理區(qū)間。
主要分行業(yè)運(yùn)行形勢(shì)分化明顯
工程機(jī)械行業(yè)景氣度最好，繼續(xù)保持高速增長(zhǎng);石化通用機(jī)械景氣回升明顯;其他投資類產(chǎn)品制造業(yè)如重型礦山機(jī)械、機(jī)床工具、儀器儀表、基礎(chǔ)件、內(nèi)燃機(jī)等行業(yè)，運(yùn)行形勢(shì)基本保持平穩(wěn);電工和汽車行業(yè)增速下行，尤其是利潤(rùn)增幅出現(xiàn)明顯回落，由于這兩大行業(yè)權(quán)重很大，故對(duì)機(jī)械全行業(yè)影響很大;農(nóng)機(jī)行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量全面下降，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)下行;文化辦公機(jī)械受出口及照相機(jī)產(chǎn)銷大幅下滑影響，景氣度較差。
在主要行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)中，非汽車行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額7553.95億元，同比增長(zhǎng)9.22%，高于行業(yè)平均水平6.95個(gè)百分點(diǎn)，占機(jī)械工業(yè)的比重57.61%。比上年同期提高3.67個(gè)百分點(diǎn)。其中工程、石化通用、機(jī)床、通用零部件行業(yè)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。工程機(jī)械行業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)最快，達(dá)56.27%，主要受基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、存量更新?lián)Q代促產(chǎn)銷增長(zhǎng)，帶動(dòng)利潤(rùn)回升。石化通用行業(yè)上半年石油價(jià)格回升，石化產(chǎn)品產(chǎn)銷利潤(rùn)回升明顯。機(jī)床行業(yè)呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。
汽車行業(yè)利潤(rùn)下降明顯。1～11月汽車行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5558.3億元，同比下降5.87%，占機(jī)械行業(yè)利潤(rùn)的比重42.39%，比重同比下降3.67個(gè)百分點(diǎn)。
汽車、機(jī)器人與智能制造、農(nóng)機(jī)行業(yè)為同比下降。下降幅度最大的是農(nóng)機(jī)行業(yè)同比下降18.78%。
五、經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)指標(biāo)不及上年同期水平
今年以來反映整個(gè)機(jī)械工業(yè)運(yùn)行的主要指標(biāo)均不及上年同期水平。1-11月流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.53%，同比下降0.04個(gè)百分點(diǎn);成本費(fèi)用利潤(rùn)率7.1%，同比下降0.36個(gè)百分點(diǎn);主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率6.65%，同比下降0.31個(gè)百分點(diǎn);總資產(chǎn)利潤(rùn)率6.35%，同比下降0.43個(gè)百分點(diǎn)。上述指標(biāo)值得關(guān)注。
六、固定資產(chǎn)投資低迷狀況繼續(xù)改善
經(jīng)歷了兩年多的低迷后，2018年以來機(jī)械工業(yè)固定資產(chǎn)投資出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。1-12月機(jī)械工業(yè)主要涉及的四個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)大類中，通用設(shè)備制造、專用設(shè)備制造、汽車制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)投資增速分別為8.6%、15.4%、3.5%和13.4%，除汽車制造業(yè)外，均高于同期全社會(huì)(5.9%)投資增速。從趨勢(shì)看，今年以來機(jī)械工業(yè)所涉及主要行業(yè)大類投資增速逐月穩(wěn)步回升，投資低迷的狀況有所改善。
七、對(duì)外貿(mào)易保持增長(zhǎng)
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1～11月全國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口13330.8億美元，同比增長(zhǎng)12.8%;其中機(jī)械設(shè)備出口3920.85億美元，同比增長(zhǎng)13.7%，運(yùn)輸工具出口1083.91億美元，同比增長(zhǎng)13.7%，儀器儀表出口651.12億美元，同比增長(zhǎng)2%。
1～11月全國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口8951.78億美元，同比增長(zhǎng)16.3%，其中機(jī)械設(shè)備進(jìn)口1869.23億美元，同比增長(zhǎng)21.7%，運(yùn)輸工具進(jìn)口1054.59億美元，同比增長(zhǎng)10.1%，儀器儀表進(jìn)口945.22億美元，同比增長(zhǎng)7.1%。
在中美貿(mào)易摩擦加劇的背景下，今年機(jī)械工業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易能有如此表現(xiàn)實(shí)屬不易。這既反映了以民營(yíng)企業(yè)為代表的廣大市場(chǎng)主體的主觀應(yīng)變能力不可輕估，也不排除“趕在變化之前搶運(yùn)履約”的因素起了一定作用。
2019年影響汽車行業(yè)和市場(chǎng)發(fā)展的內(nèi)外部復(fù)雜環(huán)境沒有發(fā)生根本變化。短期刺激政策退出的影響基本消除，考慮到我國(guó)汽車消費(fèi)潛力依然較大，在經(jīng)濟(jì)總體向好的背景下，消費(fèi)信心將逐步恢復(fù)，汽車市場(chǎng)將總體保持穩(wěn)定。但進(jìn)口關(guān)稅降低，進(jìn)口汽車整車及零部件關(guān)稅下調(diào)將通過價(jià)格逐級(jí)傳導(dǎo)的方式影響到整個(gè)市場(chǎng)價(jià)格體系，影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益水平。
據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)：2019年汽車整車市場(chǎng)增速預(yù)計(jì)與2018年持平;2019年新能源汽車銷量160萬輛，同比增長(zhǎng)30%左右。新能源汽車作為增長(zhǎng)點(diǎn)對(duì)穩(wěn)定市場(chǎng)、提升規(guī)模將持續(xù)發(fā)揮貢獻(xiàn)作用。
電工電器行業(yè)：2018年電源和電網(wǎng)投資均呈兩位數(shù)下降，龍頭產(chǎn)品發(fā)電及輸變電設(shè)備產(chǎn)量下行，但光纖光纜、電力電子、鋰離子電池、電焊機(jī)、電爐、電工專用設(shè)備、電動(dòng)機(jī)等產(chǎn)銷形勢(shì)較好，在一定程度上緩解了傳統(tǒng)主導(dǎo)產(chǎn)品下行的壓力?？傮w上看，2018年電工行業(yè)的主營(yíng)收入和利潤(rùn)增幅均低于上年同期及2018年機(jī)械全行業(yè)平均水平。
2019年因火電去產(chǎn)能力度持續(xù)和特高壓建設(shè)降溫影響，國(guó)家電網(wǎng)在特高壓方面的投資明顯減少，電工電器行業(yè)運(yùn)行困難將加大。從企業(yè)訂貨形勢(shì)看不容樂觀。未來電力供應(yīng)仍將延續(xù)清潔低碳發(fā)展趨勢(shì)，煤電新增裝機(jī)有限。行業(yè)運(yùn)行將比較困難。
石化通用設(shè)備行業(yè)：2018年作為機(jī)械工業(yè)第三大行業(yè)，相關(guān)各行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)趨好，特別是高耗能領(lǐng)域節(jié)能政策趨緊為行業(yè)帶來了技術(shù)改造市場(chǎng)需求。此外國(guó)際油價(jià)上升帶動(dòng)行業(yè)投資趨向活躍。預(yù)計(jì)2018年全年石化通用行業(yè)將會(huì)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
2019年石化通用機(jī)械得益于效益改善，行業(yè)景氣度會(huì)繼續(xù)好轉(zhuǎn)，主要產(chǎn)品產(chǎn)量、主營(yíng)收入、利潤(rùn)總額的增幅均會(huì)高于機(jī)械全行業(yè)平均水平。
通用零部件行業(yè)：相對(duì)于主機(jī)行業(yè)常見的大起大落，量大面廣的配套產(chǎn)品增勢(shì)比較平穩(wěn)，運(yùn)行形勢(shì)好于主機(jī)行業(yè),高端軸承和液壓件自主創(chuàng)新勢(shì)頭不錯(cuò)，長(zhǎng)期受至于進(jìn)口的高鐵車輛、盾構(gòu)機(jī)、挖掘機(jī)等所需的配套軸承和液壓件開始顯現(xiàn)取得突破的曙光。預(yù)計(jì)2018、2019年將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。
儀器儀表行業(yè):受智能制造和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等戰(zhàn)略的帶動(dòng)，近幾年一直處于快速發(fā)展的狀態(tài)，預(yù)計(jì)2019年行業(yè)仍將呈現(xiàn)平穩(wěn)較快發(fā)展態(tài)勢(shì)，但增速會(huì)在個(gè)位數(shù)。
農(nóng)機(jī)行業(yè)：由于市場(chǎng)需求的萎縮，2018年延續(xù)了上年下行態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)難以走出低谷。
工程機(jī)械行業(yè)：2018年在進(jìn)入更新高峰期、環(huán)保升級(jí)、采礦及基建拉動(dòng)、出口需求等多重因素疊加作用下，主要產(chǎn)品產(chǎn)量、主營(yíng)收入和利潤(rùn)均繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，但近幾個(gè)月增速也已出現(xiàn)減緩跡象，加上對(duì)比基數(shù)升高，預(yù)計(jì)今后增速將逐漸下行。2019年受2018年高基數(shù)影響，增速會(huì)回落。
機(jī)床工具行業(yè)：2018年運(yùn)行形勢(shì)從統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)看不錯(cuò)，尤其是磨料磨具、切削工具、木工機(jī)床、專用機(jī)床等子行業(yè)多數(shù)都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增幅，但行業(yè)內(nèi)企業(yè)分化劇烈，部分民營(yíng)企業(yè)景氣較好，但業(yè)內(nèi)多數(shù)原國(guó)有重點(diǎn)主機(jī)企業(yè)運(yùn)營(yíng)困難仍然較大。2019年將延續(xù)這一趨勢(shì)。
產(chǎn)銷量雖繼續(xù)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，但主營(yíng)收入和效益不太理想，說明核心競(jìng)爭(zhēng)能力不強(qiáng)。外資品牌在技術(shù)上對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌的壓力較大，效益提升難度加大。
綜合分析判斷：預(yù)計(jì)2018年全年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體將比較平穩(wěn)，工業(yè)增加值、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速在7%左右，利潤(rùn)增長(zhǎng)2%左右，進(jìn)出口貿(mào)易適度增長(zhǎng)。需要說明的是，經(jīng)歷了持續(xù)多年的高速發(fā)展，我國(guó)機(jī)械工業(yè)的規(guī)?，F(xiàn)已達(dá)到年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入二十四萬多億元的很高水平。隨著基數(shù)的不斷擴(kuò)大，增長(zhǎng)速度適度回落是正常的。
初步預(yù)計(jì)2019年全年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體將比較平穩(wěn)，工業(yè)增加值、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在6.5%左右，利潤(rùn)增速受2018年低基數(shù)的影響，增速會(huì)在5%左右，進(jìn)出口貿(mào)易適度增長(zhǎng)(5%)。實(shí)現(xiàn)難度將大于2018年。